「コナン！」ヴァレリは叫んだ。「そこで何をしているのだ」バーバリアン・コナンは南方の海賊団の女首領ヴァレリアを追っていたが、凶暴な巨漢に遭遇して逃げるうちに、砂漠の中の奇妙な都に行きついた。
そこでは２つの部落が敵対しており、コナンとヴァレリアも参戦するよう求められる。
魔術や怪物などと戦ううちに次第に好意を持ちあうようになるコナンとヴァレリア。彼らの真の敵とは何者なのか？また、漆黒の円柱とそこに打ち込まれた赤い釘のなぞとは？

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